Главная » 2018 » Сентябрь » 24 » Ориентир доходности евробондов "НОВАТЭКА" до $1,25 млрд - около 300 б.п. к свопам
21:04 Ориентир доходности евробондов "НОВАТЭКА" до $1,25 млрд - около 300 б.п. к свопам |
 Ориентир доходности еврооблигаций крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" общим объемом до 1,25 миллиарда долларов составляет порядка 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Объем каждого транша - минимум 500 миллионов. Прайсинг ожидается сегодня вечером", - сказал в среду собеседник агентства.
НОВАТЭК планирует разместить бумаги двумя траншами - на пять и на десять лет.
Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Citi и RBS.
Ранее НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг "Baa3".
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.
Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 23,49% НОВАТЭКа, глава компании Леонид Михельсон контролирует 27,17%. Также у совместной компании Тимченко и Михельсона есть опцион на выкуп 9,4% акций НОВАТЭКа у Газпромбанка сроком до 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% акций компании.
|
|
Просмотров: 312 |
Добавил: centsadni1972
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
