По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.
Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 — 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации «Башнефти» серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 — 9,50% годовых.
Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса, «Башнефть» приняла решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
«Мы удовлетворены результатами первого размещения биржевых облигаций компании, — заявил президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик. — Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов стал еще одним свидетельством надежности «Башнефти» в качестве заемщика на рынке капитала».
Расчеты по сделке размещения биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ прошли 6 декабря 2011 г., агентом по размещению выступает «Газпромбанк».
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ОАО ГПБ и ОАО «Сбербанк России». Соорганизатор выпуска - ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Ведущий соорганизатор - ИФК «Метрополь».
|
